2024年5月5日，盘古智能获开源证券买入评级，近一个月盘古智能取得1份研报重视。
研报估计公司2024-2025年归母纯赢利是0.92/1.49亿元，新增2026年盈余猜测2.12亿元。研报以为，公司自主研发的风电液压变桨体系有望完成进口代替成为新增长点。公司的中心产品风电会集光滑体系在国内的市占率超越50%且多年位居榜首，产品根本掩盖了大都国内外闻名风机设备制造商，正逐渐将会集光滑体系的应用范畴扩展至工程车辆、工业机床等工业范畴。一起，公司活跃进行国际化布局，2023年完成出口收入0.49亿元，继续提高风电光滑体系的海外市场占有率。公司2023年完成液压体系收入0.7亿元，其间液压站产品已全方面掩盖国内首要风机厂商，完成批量化供货，液压变桨体系在金风科技完成了台架测验，测验通过后有望快速打破国内中高端液压体系部件长时间依靠进口的局势。此外，公司成功推出齿轮箱光滑体系和膜片联轴器，继续丰厚产品结构。
危险提示：风电职业方针调整；下流风电整机降本压力超预期；职业竞赛加重超预期；公司产品研发进展没有抵达预期；公司非风电范畴开辟状况没有抵达预期。
